Πριν πολλά χρόνια, ο γίγαντας Ντούτσε και οι νάνοι ήταν αγαπημένοι φίλοι. Ζούσαν ειρηνικά, ο καθένας στην πατρίδα του. Ο γίγαντας στην Ιταλία και οι νάνοι στην Ελλάδα. Ένα ποτάμι τους χώριζε. Φόρτωναν σε βαρκούλες δώρα και μηνύματα και τα έστελναν ο ένας στον άλλο.

Όλα άλλαξαν όταν ο γίγαντας ανακάλυψε ένα μαγικό καπέλο. Το φόρεσε και άρχισε να έχει παράξενες ιδέες… Σκέφτηκε να γίνει δικό του το σπίτι των νάνων! Οι Νάνοι αρνήθηκαν να του το παραδώσουν και πόλεμος ξέσπασε μεταξύ τους.

Ο γίγαντας είχε δύναμη και όπλα αλλά έχασε τον πόλεμο. Πως έγινε αυτό; Οι Νάνοι είχαν δυνατή καρδιά! Έφτιαξαν «βόμβες» με κάθε τι που αγαπούσαν και ήθελαν να προστατεύσουν και τις έριξαν βροχή στο γίγαντα που το’  βαλε στα πόδια από το φόβο του.

Οι νάνοι πήραν και το μαγικό καπέλο του και το πέταξαν για να μη το βρει ποτέ ξανά. Από τότε ο γίγαντας και οι νάνοι έζησαν για πάντα  αγαπημένοι!!